400-859-3010

当前位置

小米"A股版"招股书,和港版的有什么区别 家电网 HEA深度原创

编辑:admin2018-06-12

小米今天公布A股版招股书,和港版的有什么区别

6月11日凌晨,中国证监会官网披露了小米集团(以下简称小米)发行CDR(中国存托凭证)招股申请书,成为CDR第一股。据悉,小米已于6月7日通过了在香港的上市聆讯。与香港IPO披露的招股书相比,此次CDR招股书有哪些新看点?

据了解,此次小米CDR招股书新增了今年第一季度的收入和盈利情况。并在净利润上做了调整(统计方式不同)。

估值750亿-850亿美元?

今年5月3日,小米先在香港提交了招股书,成为港交所力推“同股不同权”之后的首家申请企业。6月7日,小米通过了在香港的上市聆讯。招股书披露,中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。

据接近小米IPO项目的中介人士称,目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈,给出的估值普遍在750亿至850亿美元之间,已经有一批机构给出超过800亿美元的估值。

而在前不久“互联网女皇”发布的2018年互联网趋势报告中,小米以750亿美金的估值,在全球20大互联网公司中位列第14名。

据悉,目前小米尚未敲定任何基石投资者。

新增一季度数据

小米今天公布A股版招股书,和港版的有什么区别

此次小米CDR招股书新增了今年第一季度的数据。2018年第一季度,小米收入344.12亿元,经调整经营净利润为16.99亿元。一季度海外市场销售额为124.7亿元,占公司总收入的比重为36.24%,比重再次增加。

2018年第一季度,小米IoT和生活消费产品收入为76.97亿元。

另外,2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,成为重要获利来源。

据IDC数据,2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下,小米手机出货量达到2,800万台,同比增长87.8%。

另外,此次小米CDR招股书还新增加了一个“公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”。2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为负22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中,介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为负3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元。

据介绍,CDR招股书公布的“扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”与港股招股书公布的“经调整经营净利润”,两者主要差异为:股权支付费用算不算非经常性损益,要不要扣除理财产品投资收益和政府补助等。

CDR招股书还介绍了小米“铁人三项”的商业模式等等。

至此,小米已完成港交所及CDR同步上市申请。业内人士表示:预计小米将在7月A+H股同步上市。

Copyright©2010-2017 北京共腾知识产权代理有限公司 版权所有 京ICP备14039426号 关于共腾 联系我们

地址:北京市丰台区菜户营58号财富西环大厦7层705 京公网安备 11010602006104号

全国免费服务热线

400-8593-010